На дворе 1778 год. Британия скоропалительно убирает свою армию с Американского континента, потому что ей начинает угрожать Франция. Джейми Фрэйзер, которого уже давно все считали погибшим, узнает, что во время его отсутствия Клэр вышла замуж и разделила постель с другим мужчиной. А отправившийся в прошлое в поисках похищенного сына Роджер Маккензи оказывается в 1739 году — времени, когда Клэр и Джейми еще не встретились и не полюбили друг друга, а значит, его любимая жена Брианна еще не родилась.